АКБ "ПЕРЕСВЕТ" в рамках реализации программы биржевых облигаций планирует разместить первый выпуск пятилетних биржевых облигаций на общую сумму 5 млрд. рублей, сообщила пресс-служба банка.
Сбор заявок на облигации осуществляется с 10:30 до 16:30 мск 4 сентября. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2015 года. Размещение осуществляется по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
Индикативная ставка первого и второго купонов определена в диапазоне 13,25-13,75% и будет являться фиксированной по условиям выпуска, ставка с третьего по десятый купон определяется значением G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых
Организатором и техническим андеррайтером выступит АКБ "ПЕРЕСВЕТ".
"Новаторство выпуска, размещаемого в рамках долгосрочной Программы биржевых облигаций, заключается в уникальной возможности, предоставленной нами инвесторам, предъявить облигации к досрочному выкупу в случае, если эмитент перестанет удовлетворять требованиям к инвестированию пенсионных накоплений. Тем самым, не ограничивая круг потенциальных покупателей, а расширяя его, мы предоставляем рынку долгосрочный финансовый инструмент для вложения с понятной доходностью и с обязательством выкупить долг в случае изменений в законодательной базе. В настоящее время на рынке публичного долга сформировался класс институциональных инвесторов, работающих в рублевой зоне и заинтересованных в долгосрочных инструментах с хорошей доходностью и гарантированной надежностью эмитента. Именно на таких инвесторов мы ориентировались, принимая решение для выхода на рынок публичных заимствований с подобным предложением", - прокомментировала Вице-президент Банка Надежда Громова.
Как сообщалось ранее, 25 августа 2015 года ФБ ММВБ присвоила программе биржевых облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" идентификационный номер 402110B001P02E. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 100 млрд. рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, - не позднее 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы биржевых облигаций - 15 лет с даты присвоения идентификационного номера.
