АКБ "ПЕРЕСВЕТ" 23 сентября начнет сбор заявок на облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" 23 сентября начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01. Закрытие книги запланировано на 16:00 мск 25 сентября. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 29 сентября, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,75-13,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,37-13,92% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. По займу предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предполагается оферта через 9 месяцев.

Организаторами размещения выступают ФК УРАЛСИБ, Банк ЗЕНИТ, Банк "ФК Открытие" и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.

Выпуск включен в котировальный список "Первого уровня" ФБ ММВБ и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ". Выпуск классических облигаций серии 03 номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен 20 июня 2014 года с погашением в июне 2017 года и офертой в декабре 2014 года. Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 номинальным объемом также 2 млрд. рублей был размещен 29 августа 2014 года с погашением в сентябре 2017 года и офертой в сентябре 2015 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: