ОАО АКБ "Балтика" планирует 6 февраля 2014 года начать размещение выпуска конвертируемых в акции облигаций серии 01 (ГРН 40100967В от 17 декабря 2013 года) общим номинальным объемом 500 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Банк планирует реализовать по закрытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 10 лет.
Каждая облигация может быть конвертирована в 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Потенциальные приобретатели облигаций:
- в течение срока действия преимущественного права приобретения: акционеры ОАО АКБ "Балтика", имеющие преимущественное право приобретения облигаций;
- по окончании срока действия преимущественного права приобретения: юридические лица, за исключением негосударственных пенсионных фондов.
Срок действия преимущественного права приобретения облигаций - 45 календарных дней с даты начала размещения. По окончании срока действия преимущественного права приобретения облигации размещаются среди юридических лиц (за исключением негосударственных пенсионных фондов).
Согласно условиям эмиссии, ставка 1-го купона равна ставке рефинансирования ЦБ РФ. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов банка в среднесрочных и долгосрочных ресурсах, говорится в проспекте эмиссии.
