"АК БАРС" БАНК завершил процедуру изменения ковенант по еврооблигациям объемом $280 млн.

"АК БАРС" БАНК завершил процедуру изменения ковенантов в рамках выпуска еврооблигаций объемом $280 млн. рублей с погашением в 2012 году.

По сообщению Банка, 31 июля 2012 года состоялось внеочередное собрание держателей облигаций, по результатам которого путем голосования большинством квалифицированных держателей было принято решение об одобрении изменения условий по ковенантам в договоре займа, заключенного Банком в рамках выпуска.

В качестве агента по истребованию согласия выступил организатор займа банк Credit Suisse.

Как сообщалось ранее, условия нот требовали поддержи минимального коэффициента достаточности капитала на уровне 12%, а также содержали ограничения на выплату дивидендов в размере не более 50% чистой прибыли по МСФО. Эмитент обратился к владельцам облигаций с просьбой дать согласие на нарушения данных условий. Держатели бумаг, давшие свое согласие на изменение условий эмиссии до 20 июля 2012 года, получат премию в размере $5 на каждую $1000 номинала облигации.

Выпуск еврооблигаций был размещен в 2009 году в рамках программы EMTN общим объемом $1,5 млрд., ставка купонов была установлена на уровне 10,25% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: