АК БАРС БАНК установил ставку 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей на уровне 8,85% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "АК БАРС" БАНК серии БО-03 (ИН 4В020302590В от 25 июня 2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,85% годовых, говорится в сообщении банка.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,73% годовых), но затем был понижен.
  
Напомним, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 22 августа. Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
  
Организаторами размещения выступают "АК БАРС" БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК", "Райффайзенбанк" и БК РЕГИОН. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.
  
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
  
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: