"АК БАРС" БАНК разместил сегодня биржевые облигации на 5 млрд. рублей. По сообщению банка, выпуск облигаций серии БО-03 был размещен в полном объеме.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта.
Ставка купонов до оферты была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,85% годовых, при этом первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,00-9,50% годовых.
Общий объем спроса на облигации превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд. рублей, сообщила пресс-служба банка. В состав диверсифицированной базы инвесторов вошли банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Организаторами размещения выступили "АК БАРС" БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК", "Райффайзенбанк" и БК РЕГИОН.
Размещенный выпуск облигаций отвечает критериям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список и котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ, говорится в сообщении банка.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов, следует из проспекта эмиссии.
