"АК БАРС" БАНК разместил еврооблигации на $350 млн | [07.08.2015 09:57] FinamBonds |
"АК БАРС" БАНК разместил еврооблигации на сумму $350 млн. со ставкой 8% годовых с погашением 6 августа 2018 года, следует из сообщения банка.
Эмитентом нот выступает AK BARS Luxembourg S.A. Бумаги размещены в рамках программы по выпуску еврооблигаций на общую сумму до $1,5 млрд. (ISIN XS1272198265).
Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.
"Сделка вызвала значительный интерес международных и российских инвесторов. По результатам успешной серии встреч в рамках роуд-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, России, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило Банку увеличить объем сделки до $350 млн. с первоначально планируемых $300 млн. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза. Выпуск был размещен по номиналу. После закрытия книги еврооблигации Банка начали предварительно котироваться по цене выше номинала, несмотря на волатильность курса валют и нефтяных котировок", - отмечает "АК БАРС" БАНК .
Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне "BB-" и рейтинг Moody's на уровне "В1".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
