"АК БАРС" Банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций

"АК БАРС" Банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет US$ 175 миллионов. Ставка купона 8% годовых. Срок обращения 3 года, цена размещения 100%. Выпуск имеет рейтинги Ba3 (Moody’s) / B (Fitch).

Облигации выпущены в соответствии с правилом RegS. Листинг на Дублинской фондовой бирже. Лид-Менеджер займа – Deutsche Bank AG.

В результате большого превышения заявок, выставленных инвесторами, над планируемым объемом выпуска было принято решение об увеличении займа с US$ 150 миллионов до US$ 175 миллионов. Не смотря на это, на момент закрытия книги объем выставленных заявок превышал размер выпуска почти в полтора раза.
В процессе размещения было подано около сорока заявок от инвесторов из Азии, Восточной Европы, Швейцарии, Великобритании, Германии, Греции и т.д.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: