Выпуск биржевых облигаций ОАО "АК БАРС" БАНК серии БО-02 (ИН 4B020202590B от 19.10.2010 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 1092 дня, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 2,4 раза и составил более 12 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9,0-9,6% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,3–9,6% годовых. Однако в ходе сбора заявок он был дважды сужен - вначале до 9,1-9,5% годовых, а затем - до уровня 9,1-9,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,31-9,52% годовых.
Организаторами займа выступают БК Регион и "АК БАРС" БАНК. Функцию технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли следующие участники: андеррайтеры - Банк "Аверс", ИК "Велес-капитал", "М2 М Прайвет Банк", АИКБ "Татфондбанк", УК "Трансфингрупп", ИК "Ронин", "СКБ – банк", ФК "Мегатрастойл". Со-андеррайтеры - Банк "Санкт-Петербург", КБ "Восточный", "МДМ-Банк", КБ "Энерготрансбанк", КБ Международный Банк Развития, АКБ "РУССОБАНК", КБ "Хлынов", "Московский Фондовый Центр", "Компания БКС".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства банк планирует направить на финансирование основной деятельности.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
