"АК БАРС" БАНК планирует в конце октября - начале ноября 2016 года разместить биржевые облигации серии БО-06, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Банк готовит к размещению облигации на 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,4-10,8% годовых. По выпуску предусматривается оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала, говорится в пресс-релизе банка.
Способ размещения – открытая подписка, бук-билдинг.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечает "АК БАРС" БАНК.
Эмитент намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Банк планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.
В настоящий момент у Банка в обращении находятся выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд. рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом $950 млн.
"В сентябре 2016 года была снижена ключевая ставка Банка России до 10% годовых. Такое изменение поспособствовало снижению ставок заимствования на рублёвом долговом рынке. Наблюдаемое оживление инвестиционной активности участников рынка позволяет Банку рассчитывать на успешное рыночное размещение после долгого перерыва", - отметил директор департамента инвестиционного бизнеса - управляющий директор по инвестиционному и международному бизнесу ПАО "АК БАРС" БАНК Айдар Мухаметзянов.
