"АК БАРС" БАНК планирует в декабре разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,78-9,09% годовых

ОАО "АК БАРС" БАНК планирует предварительно в период с 25 по 26 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4B020402590B от 25 июня 2013 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно намечено на 3 декабря 2013 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,60-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-9,09% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта по цене 100% номинальной стоимости.

Организаторы размещения - "АК БАРС" БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК", "Райффайзенбанк" и КБ "Ситибанк", агент по размещению - "АК БАРС" БАНК.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также к включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: