АК БАРС БАНК планирует в августе разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,20-9,73% годовых

ОАО "АК БАРС" БАНК планирует предварительно в период с 19 по 20 августа провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 (ИН 4B020302590B от 25 июня 2013 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 22 августа.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают "АК БАРС" БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК", "Райффайзенбанк" и БК РЕГИОН. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: