"АК БАРС" БАНК открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

ОАО "АК БАРС" БАНК открыло сегодня книгу заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4B020402590B от 25 июня 2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 26 ноября. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 3 декабря 2013 года.
 
Индикативная ставка 1-го купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 8,60-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-9,09% годовых.
 
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта по цене 100% номинальной стоимости.
 
Организаторы размещения - "АК БАРС" БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК", "Райффайзенбанк" и КБ "Ситибанк", агент по размещению - "АК БАРС" БАНК.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также к включению в Ломбардный список Банка России.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: