АК "АЛРОСА" полностью разместила выпуски облигаций серии 21 и серии 23 общим объемом 15 млрд рублей

АК "АЛРОСА" сегодня разместила выпуски облигаций серии 21 и серии 23 общим объемом 15 млрд. рублей. Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Ставка 1-го купона по облигациям серии 21 по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,25% годовых, по облигациям серии 23 - 8,95% годовых.

По открытой подписке размещено 8 млн. облигаций серии 21 и 7 млн. облигаций серии 23. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков составляет 5 лет, по облигациям серии 21 объявлена трехлетняя оферта. Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО) и Ренессанс Капитал.

Напомним, что сегодня АК "АЛРОСА" также открыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 20 и серии 22 общим номинальным объемом 11 млрд. рублей. Ориентир по купону по облигациям серии 22 составляет 8,25% годовых (доходность к трехлетней оферте на уровне 8,51% годовых), по облигациям серии 20 ориентир по купону составляет 8,95% годовых (доходность к погашению 9,25% годовых). Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 29 июня 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: