АК "АЛРОСА" объявила о намерении осуществить публичное предложение своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список "А1" ЗАО "ФБ ММВБ" под биржевым кодом "ALRS". Предложение станет частью программы приватизации в РФ и будет включать в себя продажу акций, принадлежащих РФ и Республике Саха (Якутия), говорится в сообщении компании.
В рамках предложения акции компании будут предложены следующими акционерами:
- РФ предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании;
- ОАО "РИК Плюс", полностью принадлежащее Республике Саха (Якутия), предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании;
- Wargan Holdings Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая компанией, предложит к продаже до 150 237 555 акций, составляющих примерно 2% уставного капитала компании. Денежные средства, вырученные АЛРОСА от продажи акций Wargan Holdings Limited в рамках предложения, будут использованы для погашения текущего долга.
Предложение включает в себя предложение Акций (i) в РФ институциональным и розничным инвесторам (в том числе через инфраструктуру "Фондовой биржи ММВБ" в соответствии с ее процедурами проведения расчетов); (ii) в США определенным частным лицам, обоснованно считающимся квалифицированными инвесторами, как указано и в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах; и (iii) за пределами США и РФ определенным лицам в рамках зарубежных сделок, как указано и в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах.
Филиал частной компании с неограниченной ответственностью "Голдман Сакс (Россия)" выступает в качестве агента (поверенный) от лица РФ в связи с продажей Акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО "РИК Плюс". Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения.
Федор Андреев, президент "АЛРОСА", прокомментировал: "Мы рады объявить о предложении акций АЛРОСА на российском и международном рынках. Мы ожидаем, что предложение значительно укрепит уникальную позицию компании на мировом рынке алмазов. Кроме того, мы считаем, что предложение расширит наш доступ к международным рынкам капитала и позволит определить справедливую стоимость компании. Наше внимание будет и дальше сосредоточено на нашей основной деятельности – разведке, добыче и реализации алмазного сырья. При этом мы будем стремиться реализовать возможности для расширения бизнеса в России и других регионах, в частности, в Африке. Мы также продолжим работу над повышением операционной эффективности и укреплением своей позиции лидера мирового рынка добычи алмазов. Корпоративная социальная ответственность была и остается одним из главных приоритетов АЛРОСА, в особенности в Якутии, где сосредоточена основная часть наших предприятий".
Ольга Дергунова, заместитель Министра экономического развития РФ, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, прокомментировала: "Это предложение является важной вехой как для самой АЛРОСА, так и для реализуемой Правительством РФ программы приватизации. АЛРОСА играет важную, уникальную роль на мировом рынке алмазов. Она является одной из крупнейших горнорудных компаний в России и вносит существенный вклад в экономику регионов своего присутствия. Частичная приватизация АЛРОСА, включая предложение акций на торгах ЗАО ФБ ММВБ, представляется знаковым этапом реализации государственной политики в сфере сокращения доли государства в экономике России. Мы уверены, что высокие стандарты корпоративного управления и прозрачности, присущие публичным компаниям, очень важны для повышения эффективности и прибыльности бизнеса АЛРОСА".
Егор Борисов, Президент Республики Саха (Якутия), также прокомментировал: "Я приветствую частичную приватизацию АЛРОСА в рамках согласованной схемы, которая откроет для компании возможность активного взаимодействия с международными рынками капитала, и при этом сохранит контрольный пакет в руках государства. АЛРОСА исторически является ключевым звеном экономики Якутии. Компания и сегодня остается одним их крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона. Я уверен, что предложение акций АЛРОСА будет содействовать продвижению Якутии на международной арене".
