Выпуск биржевых облигаций "АИЖК" серии БО-03 размещен в полном объеме, следует из сообщения эмитента.
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составляет 3 года с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта.
Как сообщалось ранее, общий спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в 5 раз и составил более 26,6 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 13,25-13,75% годовых, затем в течении дня ориентир был понижен сначала до 13,00-13,50% годовых, позднее до 12,75-13,00% годовых, а затем - до 12,50-12,75% годовых.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал.
