"АИЖК" разместило облигации на 6 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" серии А30 (ГРН 4-30-00739-А от 28.05.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. По выпуску выставлена оферта по окончании 7-го купонного периода.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 6,3 раза и составил более 38 млрд. рублей. Во время маркетинга диапазон по ставке купона изменялся трижды с 10,00-10,40% до 9,60-9,80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объявленного ценового ориентира. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,6% годовых.

Организаторы размещения - Sberbank CIB и "Райффайзенбанк", агент по размещению - Sberbank CIB.
 
Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, говорится в проспекте эмиссии.
  
По выпуску предоставлена государственная гарантия РФ по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций на сумму 6 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: