"АИЖК" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,27-10,60% годовых

ОАО "АИЖК" планирует предварительно в период с 10:00 до 16:00 мск 22 мая провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-00739-А от 07.06.2013 г.). Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно намечено на 27 мая 2014 года, говорится в материалах Райффайзенбанка, выступающего организатором размещения.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,90-10,20% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,27-10,60% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в Ломбардный список. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%, говорится в материалах к размещению.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: