АИКБ "Татфондбанк" утвердил 8 февраля 2013 года датой начала технического размещения на ФБ ММВБ биржевых облигаций серии БО-07 общим номинальным объемом 2 млрд. рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Напомним, в настоящее время проходит сбор адресных заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 6 февраля.
Ориентир ставки первого купона, объявленный ранее организаторами, находился в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,42% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.
