АИКБ "Татфондбанк" привлек на долговом рынке 2 млрд рублей по ставке 12,75% годовых

Выпуск биржевых облигаций ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-07 (ИН 4В020703058В от 23 декабря 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,42% годовых).

Организаторы размещения: "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению и платежного агента эмитент исполняет самостоятельно.

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.

Вторичные торги облигациями займа начнутся в понедельник, 11 февраля, в режиме "внесписочные".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: