ОАО "АИКБ "Татфондбанк" предварительно 30 января планирует открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-07 (ИН 4B020703058B от 23 декабря 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 6 февраля 2013 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 8 февраля.
Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,89-13,42% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.
Напомним, ранее эмитент планировал провести размещение данного выпуска в июле 2012 года. Тогда ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходности к годовой оферте - 12,64-13,17% годовых).
