Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует в мае 2007 года разместить дебютный выпуск ипотечных облигаций объемом 3,5 млрд. рублей.
Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор АИЖК Александр Семеняка. По его словам, размещение второго выпуска объемом 10 млрд. рублей намечено на сентябрь 2007 года.
Выпустить ипотечные облигации Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планировало уже давно, однако их размещение откладывалось из-за необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство, пишет АНН. Теперь, как дал понять генеральный директор АИЖК, никаких препятствий для размещения дебютного выпуска ипотечных ценных бумаг агентства нет.
По словам главы агентства, первый выпуск ипотечных облигаций на 3,5 млрд. рублей, состоящий из трех траншей, будет размещен одним пулом. Первый транш класса «А» объемом 2,9 млрд. рублей (составит 88% от объема облигаций) разместят по открытой подписке. Транш класса «Б» (8%) будет выкуплен Европейским банком реконструкции и развития и IFC. Транш класса «В» выкупит само АИЖК. Такое решение не является случайным: гендиректор Агентства пояснил, что именно транш «В» будет самым рискованным, и поэтому АИЖК возьмет его на свой баланс, чтобы минимизировать риски для держателей траншей «А» и «В».
Наблюдатели считают, что при современной рыночной конъюнктуре ипотечные облигации АИЖК может ожидать на рынке неплохой прием. Бумаги, которые планируется разместить по открытой подписке, будут относиться к разряду низко рискованных активов, на них может сформироваться спрос со стороны управляющих компаний, работающих с пенсионными накоплениями россиян, негосударственных пенсионных фондов, Государственной управляющей компании в лице Внешэкономбанка.
