ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) в ближайшие две недели разместит облигации 10-й и 11-й серий на общую сумму 16 млрд рублей. Об этом заместитель генерального директора банка «КИТ Финанс» (организатор выпусков) Сергей Гречишкин сообщил на презентации выпусков в понедельник.
Как ранее сообщала М2, наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 (на сумму 6 млрд рублей) и серии А11 (на сумму 10 млрд рублей), обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Оба выпуска уже зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А10 будут размещены по открытой подписки в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.
Аналогичные облигации серии А11 будут также размещены по открытой подписке в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года.
Организаторами выпусков облигаций выступят Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс. По мнению экспертов, ориентир ставки 1-го купона двух новых выпусков облигаций АИЖКсоставляет 7,75-8,35% годовых.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.
Квадратный метр
