АИЖК разместит облигации на общую сумму 4,7 млрд. руб.

29 сентября 2005 года Наблюдательный совет ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" утвердил решения о выпуске и проспекты по двум выпускам облигаций: серии А5 на сумму 2,2 млрд. рублей и серии А6 на сумму 2,5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

Размещение указанных выпусков предварительно запланировано на декабрь текущего года. Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями:

По облигациям серии А5:
- 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 г.
- 60% номинальной стоимости погашается 15 октября 2012 г.

По облигациям серии А6:
- 20% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 г.
- 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2013 г.
- 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2014 г.

По облигациям указанных выпусков предусмотрена выплата фиксированного квартального купона. Процентная ставка по купону будет определена по результатам аукциона при размещении облигаций.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. № 1016-р выпуски облигаций ОАО "АИЖК" серии А5 и А6 обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 4,7 млрд. рублей. Данные гарантии покрывают исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам Агентства, в различных регионах Российской Федерации.

По облигациям серии А5 совместными организаторами назначены АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". АБ "Газпромбанк" (ЗАО) также будет осуществлять функции андеррайтера.

По облигациям серии А6 совместными организаторами назначены ОАО Внешторгбанк и Внешэкономбанк. ОАО Внешторгбанк также будет осуществлять функции андеррайтера.

Платежным агентом по обоим выпускам является Внешэкономбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: