Rambler's Top100
 

ј»∆  разместило первый транш облигаций "»потечного агента ј»∆  2010-1" объемом 6,096 млрд рублей

[16.09.2010 18:22]  FinamBonds 

ќјќ "јгентство по ипотечному жилищному кредитованию" сегодн€ разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

ѕрограмма выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием «јќ "»потечный агент ј»∆  2010-1" состо€т из трех траншей (классов "ј1", "ј2" и "Ѕ"), обеспеченных единым ипотечным покрытием. ќбщий объем трех выпусков составл€ет 13,5 млрд руб. —егодн€ состо€лось размещение облигации класса "ј1". ќбъем выпуска составл€ет 6 096 млн. руб. ќблигаци€м класса "ј1" присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. ѕо ним также имеетс€ трехлетн€€ оферта ј»∆ . »нициатором выпуска ќблигаций €вл€етс€ ќјќ "јгентство по ипотечному жилищному кредитованию". ќрганизатор сделки – «јќ  Ѕ "—итибанк".

÷ена размещени€ облигаций класса "ј1" составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашени€ 8,43% годовых. ќбъем за€вок превысил объем размещени€ более чем в два раза. ќблигации были размещены среди широкого круга рыночных инвесторов.

"ƒанна€ сделка €вл€етс€ прецедентной дл€ рынка. ¬ ней ј»∆  применило инновационную структуру с двум€ старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым облигаци€м и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе", - прокомментировал размещение јлександр —емен€ка, генеральный директор ј»∆ .

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: