АИЖК разместило первый транш облигаций

АИЖК разместило первый транш облигаций "Ипотечного агента АИЖК 2010-1" объемом 6,096 млрд рублей

[16.09.2010 18:22] FinamBonds

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

Программа выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" состоят из трех траншей (классов "А1", "А2" и "Б"), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд руб. Сегодня состоялось размещение облигации класса "А1". Объем выпуска составляет 6 096 млн. руб. Облигациям класса "А1" присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Организатор сделки – ЗАО КБ "Ситибанк".

Цена размещения облигаций класса "А1" составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены среди широкого круга рыночных инвесторов.

"Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе", - прокомментировал размещение Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК.