"АИЖК" разместило облигации на 8 млрд. рублей

Выпуск облигаций ОАО "АИЖК" серии А17 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона.

По результатам сбора заявок ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9,05% годовых на весь срок обращения займа. При открытии книги ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,9%-9,15% годовых.

АИЖК разместило по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 8 млрд. рублей. По выпуску предусмотрено 45 купонов. Дата погашения займа - 15 апреля 2022 года.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: 15.04.2019 года - 40%; 15.04.2020 года - 25%; 15.04.2021 года - 20%; 15.04.2022 года - 15% от номинальной стоимости. Предусмотрена возможность также досрочного погашения: 30% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2015 года в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.

Выпуск обеспечен госгарантией РФ по выплате номинальной стоимости облигаций на сумму не более 8 млрд. рублей.

Организаторами выпуска являются Ренессанс Капитал, Райффайзенбанк, ИК ВЭБ Капитал. Агент по размещению - ТрансКредитБанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: