"АИЖК" разместило облигации на 6 млрд рублей, спрос на бумаги составил 16,5 млрд рублей

"АИЖК" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместило выпуск облигаций серии А19 общим объемом 6 млрд рублей с погашением в 2024 году, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок на ценные бумаги была закрыта 15 апреля. В ходе маркетинга было подано 44 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,6% до 8,0% годовых (маркетинговый диапазон изначально был установлен на уровне 7,80 – 8,10% годовых). Общий объем спроса составил 16,5 млрд рублей, сообщила "ИК "Тройка Диалог", выступающая одним из организаторов займа.

С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "АИЖК" приняло решение об удовлетворении 32 заявок инвесторов. Ценные бумаги были размещены со ставкой купона 7,70% годовых. По сообщению "ВТБ Капитал" (организатор займа), большую часть бумаг приобрели банки (42%) и управляющие компании (36%).

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 4 года с даты размещения. Облигации имеют амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: 20% от номинала погашаются 15.11.2021 года; 20% – 15.11.2022 года; 20% – 15.11.2023 года; 40% – 15.11.2024 года.

Технический андеррайтер – ОАО "ТрансКредитБанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: