"АИЖК" разместило сегодня на бирже классические облигации на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению агентства, выпуск серии А24 размещен в полном объеме.
Агентство разместило по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В процессе размещения выпуска была совершена сделка со Сбербанком России на 1,020 млн. облигаций по цене 1 000 за одну бумагу на общую сумму 1,020 млрд. рублей, следует из сообщения эмитента.
Общий объем спроса на облигации "АИЖК" превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 17 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,49% годовых.
Ставка купонов по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на срок до оферты в размере 8,25% годовых.
Облигации подлежат полному погашению в ноябре 2022 года, предусмотрена трехлетняя оферта по номиналу.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.
Облигации обеспечены гарантиями Российской Федерации.
Организаторы размещения - Sberbank CIB, ВЭБ Капитал.
