"АИЖК" разместило облигации на 6 млрд рублей, 17% выпуска выкупил Сбербанк

"АИЖК" разместило сегодня на бирже классические облигации на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению агентства, выпуск серии А24 размещен в полном объеме.

Агентство разместило по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В процессе размещения выпуска была совершена сделка со Сбербанком России на 1,020 млн. облигаций по цене 1 000 за одну бумагу на общую сумму 1,020 млрд. рублей, следует из сообщения эмитента.

Общий объем спроса на облигации "АИЖК" превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 17 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,49% годовых.

Ставка купонов по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на срок до оферты в размере 8,25% годовых.

Облигации подлежат полному погашению в ноябре 2022 года, предусмотрена трехлетняя оферта по номиналу.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.

Облигации обеспечены гарантиями Российской Федерации.

Организаторы размещения -  Sberbank CIB, ВЭБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: