31 января 2008 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А11 на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации. По результатам конкурса эмитентом была установлена ставка фиксированного купона в размере 8,2%.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А11 инвесторами было выставлено 50 заявок на общую сумму 12,4 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,99% до 8,5% годовых. Заявки на покупку облигаций Агентства серии А11 поступили от институтов развития и рыночных участников. Это позволяет прогнозировать достаточно высокую ликвидность облигаций российского эмитента, имеющего кредитный рейтинг на уровне суверенного.
Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли:
ЗАО АКБ «Ситибанк» - ведущий соорганизатор
ОАО «Банк ВТБ» - соорганизатор
Со-андеррайтерами выпуска выступили:
ОАО АКБ «БИН» - соандеррайтер
ОАО «Ханты-Мансийский банк» - соандеррайтер
Для справки:
В настоящее время на рынке обращаются 10 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 30,4 млрд рублей. Предыдущий выпуск серии А10 на сумму 6 млрд рублей был размещен 11 декабря 2007 года в полном объеме со ставкой первого купона на уровне 8,05% при превышении спроса над предложением в 1,5 раза.
