Rambler's Top100
 

ј»∆  полностью разместило облигации серии ј11

[01.02.2008 11:41]  ‘инам 

31 €нвар€ 2008 года на «јќ «‘ондова€ биржа ћћ¬Ѕ» состо€лось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ќјќ «јгентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъ€вител€ серии ј11 на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченные государственными гаранти€ми –оссийской ‘едерации. ѕо результатам конкурса эмитентом была установлена ставка фиксированного купона в размере 8,2%.

¬ ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигаци€м серии ј11 инвесторами было выставлено 50 за€вок на общую сумму 12,4 млрд. рублей. “аким образом, спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза. ¬ за€вках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,99% до 8,5% годовых. «а€вки на покупку облигаций јгентства серии ј11 поступили от институтов развити€ и рыночных участников. Ёто позвол€ет прогнозировать достаточно высокую ликвидность облигаций российского эмитента, имеющего кредитный рейтинг на уровне суверенного.

ќрганизаторами выпуска выступили «√азпромбанк» (ќјќ) и  »“ ‘инанс »нвестиционный банк (ќјќ).

¬ состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли:

«јќ ј Ѕ «—итибанк» - ведущий соорганизатор

ќјќ «Ѕанк ¬“Ѕ» - соорганизатор

—о-андеррайтерами выпуска выступили:

ќјќ ј Ѕ «Ѕ»Ќ» - соандеррайтер

ќјќ «’анты-ћансийский банк» - соандеррайтер

ƒл€ справки:

¬ насто€щее врем€ на рынке обращаютс€ 10 выпусков облигаций ќјќ «ј»∆ » на общую сумму 30,4 млрд рублей. ѕредыдущий выпуск серии ј10 на сумму 6 млрд рублей был размещен 11 декабр€ 2007 года в полном объеме со ставкой первого купона на уровне 8,05% при превышении спроса над предложением в 1,5 раза.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: