"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии А21 (гос. рег. номер 4-21-00739-А от 28 апреля 2011 года). Закрытие книги заявок состоится в 17.00 мск 3 апреля 2012 года. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес эмитента.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 9 апреля текущего года, говорится в сообщении "АИЖК". Компания намерена разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Облигации имеют амортизационную структуру погашения номинала, дата полного погашения ценных бумаг - 15 февраля 2020 года.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения: 35% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года (с учетом планового погашения 20% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года будет погашено 55% номинальной стоимости) и 25% - 15 февраля 2015 года (с учетом планового погашения 20% 15 февраля 2015 года будет погашено 45%).
Организаторами выпуска выступают ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "ВТБ Капитал" и ООО "ВЭБ Капитал", андеррайтером - ООО "Ренессанс Брокер".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование ипотечного жилищного кредитования в РФ.
Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ.
Напомним, что размещение данного выпуска облигаций ранее планировалось провести 28 февраля 2012 года, но было перенесено на неопределенный срок в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках капитала.
