АИЖК КО успешно разместило второй выпуск облигаций объемом 1 млрд. рублей

[30.08.2006 10:32] Финам

29 августа на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска пятилетних рублевых облигаций ОАО "АИЖК КО" серии 02. В ходе аукциона ценные бумаги в объеме 1 млрд. рублей были размещены полностью.

В размещении принял участие широкий круг инвесторов, подавших 48 заявок. Спрос на облигации составил более 1,6 млрд. рублей.

В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 9% годовых. Диапазон ставок в поданных заявках составил 8,5 – 9,2% годовых. Размещение облигаций АИЖК КО прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций – 5 лет.

По бумагам предусмотрена амортизация долга: на 728-й день обращения будет погашено 10% номинальной стоимости, на 1092-й – еще 10% номинальной стоимости, на 1456-й – еще 20% номинальной стоимости. Оставшиеся 60% номинальной стоимости выпуска будут погашены в последний, 1820-й, день обращения.

"Мы считаем размещение удачным с учетом текущей конъюнктуры рынка. Интерес к бумагам говорит о значительной степени доверия инвесторов, в первую очередь, к гаранту размещенного выпуска – Администрации Кемеровской области, который и определял кредитное качество выпуска, и конечно к компании, ее стратегии и перспективам. Данный выпуск имеет огромное значение для региона, все денежные средства будут инвестированы в строительство жилья. Поэтому для нас было очень важно разместить выпуск именно под ставку 9% годовых", – заявила Галина Миронова, директор ОАО "АИЖК КО".

По словам Вице-президента, Директора инвестиционно-банковского департамента банка КИТ Финанс Евгения Литвина, помимо высокого спроса инвесторов на облигации АИЖК КО стоит отметить высокое значение данного проекта для региона как инструмента реализации приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье — гражданам России". "Надеюсь, что передовой опыт Кемеровской области по эффективному привлечению долгосрочных ресурсов в строительный сектор экономики не останется без внимания других регионов, поскольку задача по увеличению объемов строительства и снижению его себестоимости является сегодня чрезвычайно актуальной для абсолютного большинства территорий нашей страны", — сказал Евгений Литвин.

Организатором размещения облигаций выступил КИТ Финанс Инвестиционный банк. Со-организаторами выпуска стали Внешторгбанк и НОМОС-БАНК. Со-андеррайтером стал Мегатрастойл.

АИЖК Кемеровской области создано в 2003 году специально для становления и развития долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения в регионе, предоставления возможности любой платежеспособной категории граждан улучшать жилищные условия с оплатой приобретаемого жилья в рассрочку. АИЖК КО является Региональным оператором АИЖК.