Rambler's Top100
 

АФК "Система" установила ставку купонного дохода по облигациям серии 04 на уровне 7,65% годовых

[17.03.2011 10:31]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 04 установлена на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ориентир ставки купона был ранее объявлен организатором в диапазоне 7,50-7,75% годовых. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок потенциальных инвесторов на ценные бумаги начнется сегодня в 11.00 по московскому времени и продлится до 15.00 по московскому времени 18 марта 2011 г. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес эмитента или в адрес андеррайтера, функции которого исполняет "ВТБ Капитал".

Эмитент принял решение о частичном досрочном погашении облигаций в даты окончания 1-го, 6-го, 7-го и 8-го купонных периодов в размере 30,769%, 15,385%, 30,769% и 15,385% от номинала соответственно. Оставшаяся часть номинальной стоимости облигаций подлежит погашению в дату окончания 10-го купонного периода.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 22 марта текущего года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 19,5 млрд. рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке 19,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, оферта не предусмотрена.

Как сообщалось ранее, компания выставила оферту по облигациям серии 02 и 03. Цена приобретения облигаций серии 02 составит 111,25% от номинальной стоимости без учета НКД, который уплачивается владельцу бумаг сверх указанной цены приобретения. Цена приобретения облигаций серии 03 – 109,15% от номинальной стоимости без учета НКД. Период предъявления бумаг к выкупу - с 17 по 18 марта 2011 г. Одним из обязательных условий оферты является выставление заявок на приобретение облигаций серии 04 при размещении выпуска.

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, которые будут получены в результате размещения, могут быть направлены эмитентом как на общекорпоративные нужды, так и для обеспечения возможности рефинансирования обязательств, которые подлежат определению исходя из экономических условий.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: