АФК "Система" разместит "зеленые" облигации на 6,5 млрд рублей

АФК "Система" установил объем размещения "зеленых" облигаций серии 002P-06 в размере 3,75 млрд. рублей, бумаг серии 002P-07 - 2,75 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. 

Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 декабря 2025 года. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял от 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 002P-06 фиксированная на весь срок обращения. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,75% годовых. Финальный ориентир ставки находится на уровне 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,27% годовых. Срок обращения бумаг - 2,5 года. 

Купонный доход по облигациям серии 002P-07 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 450 б.п., первоначальный был объявлен - не более 450 б.п. Срок обращения бумаг - 2 года.

Ожидается верификация от Эксперт РА.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: