АФК "Система" разместила биржевые облигации на 6,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 3,75 млн. облигаций серии 002P-06 и 2,75 млн. облигаций серии 002P-07 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1,7 года. Купонный период - 30 дней. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял от 5 млрд. рублей.
Ставка купона по облигациям серии 002P-06 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 17,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,75% годовых. Срок обращения бумаг - 2,5 года.
Купонный доход по облигациям серии 002P-07 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 450 б.п. Срок обращения бумаг - 2 года.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.
