АФК "Система" разместила облигации на 24 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 24 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 12 млн. облигаций серии 001Р-29 и 12 млн. облигаций серии 001Р-30. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Срок обращения облигаций серий 001Р-29 - 4 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,40% годовых. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не выше 260 б.п. Планируемый объем размещения был заявлен не менее 6 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Срок обращения бумаг 001Р-30 -  4,25 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,20% годовых. Ориентир спреда при открытии книги заявок находился на уровне не выше 240 б.п. Планируемый объем размещения облигаций был объявлен не менее 6 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: