АФК "Система" разместила облигации на 15 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-08. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,25% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,25 - 9,50% годовых.

"Успешно разместив новый выпуск облигаций, корпорация продолжит снижать стоимость заимствований на долговом рынке и увеличивать сроки погашения долга. В ближайшие шесть месяцев АФК "Система" предстоят выплаты по ряду валютных и рублевых обязательств, в том числе в рамках погашения биржевых облигаций с более высокой ставкой купона. Данная сделка позволит нам оптимизировать структуру обязательств и повысит уровень финансовой гибкости АФК "Система", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил шесть выпусков на сумму 58,2 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: