АФК "Система" разместила биржевые облигации на сумму 6,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 6,5 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,80% годовых.
"Спрос на облигации превысил 8 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 6,5 млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе АФК "Система".
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99-10,25%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9,75-9,85% (доходность 9,99-10,09%).
"Главной целью данного размещения является дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения. Успех размещения обусловлен как снижением процентных ставок на рынке, так и высокой оценкой инвесторами наших усилий по сокращению долга АФК "Система" в 2016 году, что выразилось в переподписке книги заявок и привлекательной процентной ставке", - заявил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил три транша на сумму 16,7 млрд. рублей.
