АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,90% годовых.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,15% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10%, а затем дважды понижен – финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%).
Спрос на облигации выпуска превысил предложение и составил более 25 млрд. рублей. По сообщению компании, в ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
"Данное размещение облигаций нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долга корпорации, снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных обязательств", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.
