Rambler's Top100
 

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

[07.04.2017 18:38]  FinamBonds 

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,90% годовых.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,15% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10%, а затем дважды понижен – финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%).

Спрос на облигации выпуска превысил предложение и составил более 25 млрд. рублей. По сообщению компании, в ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

"Данное размещение облигаций нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долга корпорации, снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных обязательств", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: