АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд. рублей. "Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, наблюдался повышенный спрос на облигации", - сообщила пресс-служба компании.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации размещены сроком на 15 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена на уровне 17,00% годовых. При этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 17,00-17,50% годовых, но затем понижена до 16,90-17,00% годовых.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

Организаторами облигационного займа выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк, со-организаторами - МТС-банк и Россельхозбанк.

"Размещение наших биржевых облигаций стало первой рыночной транзакцией на российском рынке с начала 2014 года среди корпоративных заемщиков с кредитным рейтингом категории BB, а также первой рыночной сделкой в корпоративном сегменте в 2015 году. Успешное размещение продемонстрировало привлекательность ценных бумаг АФК "Система" и интерес к нашей инвестиционной стратегии. Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации и обойдутся компании значительно дешевле банковских кредитов", - заявил старший вице-президент АФК "Система" Всеволод Розанов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: