АФК "Система" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,56-6,66% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-14 находится в диапазоне 6,40-6,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,56-6,66% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше 200 б.п. к значению g-curve на сроке 3 года.

АФК "Система" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июля 2020 года.

Планируемый объем размещения составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МТС Банк, ИФК Солид.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Одновременно компания проводит выкуп облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 объемом до 5 млрд. рублей. Период предъявления облигаций к приобретению - с 9 по 15 июля 2020 года. Дата приобретения облигаций - 17 июля 2020 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: