АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 9,99-10,51% годовых

АФК "Система" планирует 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-09, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 марта 2019 года.

Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99 - 10,51% годовых.

Организаторы размещения: БКС, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Промсвязьбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: