АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,92-7,12% годовых

АФК "Система" планирует 20 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-13, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 27 мая 2020 года.

Планируемый объем размещения составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 6,80-7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,92-7,12% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: