АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 10,04-10,25% годовых

АФК "Система" планирует 26 января провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-07, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 февраля 2018 года.

Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена годовая оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,80-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,04-10,25% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БКС. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил шесть выпусков на сумму 48,2 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: