АФК "Система" проводит вторичное размещение облигаций объемом до 10 млрд рублей

АФК "Система" сегодня открыла книгу заявок по вторичному размещению облигаций серии 03 на сумму до 10 млрд руб. с ориентиром 100,0-100,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94-8,77%, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Мы считаем предложенную премию интересной для тех инвесторов, которым важна высокая ликвидность бумаг и которые не имеют острой потребности в капитале", - отмечают аналитики Банка.

Закрытие книги заявок состоится 31 января в 17:00 мск. Дата вторичного размещения - 5 февраля 2013 года. Организаторами вторичного размещения выступают Райффайзенбанк и Газпромбанк.

Облигации включены в ломбардный список ЦБ РФ и принимаются ЦБ РФ в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 15%, говорится в материалах для инвесторов.

Выпуск облигаций номинальным объемом 19 млрд. рублей был размещен в декабре 2009 года сроком на 7 лет. Ставка по купонам на первые три года обращения выпуска была установлена на уровне 12,5% годовых, ставка остальных купонов до конца срока обращения бумаг определена в размере 8,75% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: