АФК "Система" планирует разместить облигации на 15 млрд рублей с доходностью 9,20-9,36% годовых | [28.03.2017 17:54] FinamBonds |
АФК "Система" планирует 30 марта 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-06. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 7 апреля 2017 года.
Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 5-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,36% годовых.
Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: BCS GM, Промсвязьбанк, АО Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Со-организаторы: East West United Bank S.A., МТС-Банк. Агент по размещению - ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
