АФК "Система" планирует разместить облигации на 15 млрд рублей с доходностью 9,20-9,36% годовых | [28.03.2017 17:54] FinamBonds |
АФК "Система" планирует 30 марта 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-06. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 7 апреля 2017 года.
Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 5-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,36% годовых.
Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: BCS GM, Промсвязьбанк, АО Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Со-организаторы: East West United Bank S.A., МТС-Банк. Агент по размещению - ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
