АФК "Система" планирует 22 марта разместить облигации серии 04 на 19,5 млрд. рублей

Размещение облигаций ОАО АФК "Система" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-01669-А от 27 января 2011 г.) состоится 22 марта текущего года, говорится в сообщении компании.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Объявленный организатором ориентир ставки купона составляет 7,50-7,75% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 19,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 19,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет.

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, которые будут получены в результате размещения, могут быть направлены эмитентом как на общекорпоративные нужды, так и для обеспечения возможности рефинансирования обязательств, которые подлежат определению исходя из экономических условий.

Как сообщалось ранее, компания выставила оферту по облигациям серии 02 и 03. Цена приобретения облигаций серии 02 составит 111,25% от номинальной стоимости без учета НКД, который уплачивается владельцу бумаг сверх указанной цены приобретения. Цена приобретения облигаций серии 03 – 109,15% от номинальной стоимости без учета НКД. Период предъявления бумаг к выкупу - с 17 по 18 марта 2011 г. Одним из обязательных условий оферты является выставление заявок на приобретение облигаций серии 04 при размещении выпуска.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: