АФК "Система" планирует 15 июля провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

АФК "Система" планирует 15 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-14, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на неделе с 20 июля 2020 года.

Планируемый объем размещения составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 200 б.п. к значению g-curve на сроке 3 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МТС Банк, ИФК Солид.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Одновременно компания проводит выкуп облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 объемом до 5 млрд. рублей. Период предъявления облигаций к приобретению - с 9 по 15 июля 2020 года. Дата приобретения облигаций - 17 июля 2020 года. Индикативная доходность выкупа - g-curve на сроке 1,5 года + минимум 160 б.п. Агент по приобретению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: