АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

АФК "Система" планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-23, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 декабря 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена оферта через 4,25 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - G-curve на сроке 4,25 лет + 180-200 б.п.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: