Rambler's Top100
 

АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

[20.11.2020 12:34]  FinamBonds 

АФК "Система" планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-16 и 001Р-17, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 декабря 2020 года.

Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-16 - 5 млрд. рублей, облигаций серии 001Р-17 - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-16 предусмотрена оферта через 2,25 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-17 - через 4,5 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-16 находится в диапазоне 6,15-6,30%, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,29-6,45% годовых, по облигациям серии 001Р-17  - 6,75-6,90%, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,86-7,02% годовых.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: