АФК "Система" 24 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

АФК "Система" планирует 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 002P-04 и 002P-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 сентября 2025 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 002P-04 фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. Срок обращения бумаг - 4 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в дату выплаты 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го купонов.

Купонный доход по облигациям серии 002P-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 б.п. Срок обращения бумаг - 2 года.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: